Radnja je smeštena u gradić u Indijani osamdesetih, gde mladić nestaje pod veoma sumnjivim okolnostima. Nakon neuspešne potrage lokalne policije, njegova majka (Vinona Rajder) kreće da pronađe svog sina i otkriva tajne vladine eksperimente, zastrašujuće natprirodne sile i veoma čudnu devojčicu koja bi mogla da bude njen spas ili propast.